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Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, da 3G Capital, aumentaram a oferta para salvar a Americanas. A varejista informou a proposta de seus três sócios de referência em comunicado de fato relevante ao mercado na segunda-feira 3.
Agora, o trio liderado por Lemann está disposto a aportar até R$ 12 bilhões para salvar a Americanas. Até então, a oferta estava em R$ 10 bilhões. De acordo com o texto, o aumento do valor se dá para buscar o “entendimento com seus credores, com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas”, estimadas em cerca de R$ 40 bilhões.
“A mais recente proposta apresentada pela companhia, assessorada pelo Rothschild & Co, contém, no que diz respeito ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia: (i) um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 10 bilhões (considerando o financiamento DIP já aportado), e (ii) dois potenciais aumentos de capital adicionais, em datas futuras sendo acordadas, de até R$ 1 bilhão cada um”, informa o comunicado.
Por volta de duas semanas atrás, a empresa apresentou uma proposta para a recuperação judicial. A Rothschild & Co assessorou a construção do plano. Além dos aportes liderados por Lemann na nova oferta para salvar a Americanas, a empresa deve vender cerca de R$ 13 bilhões em ativos.
Revista Oeste
